上弦 要紧当播音员和鼓励
童仁堂，现在称Beijing（600085）,库存库存有限公司（以下缩写词童仁堂）、“发行人”、公司或公司的保存违禁物董事、监事、高级明智地使用参谋的保证书公报的最正确的方法。、真实、完好无缺性，不注意到虚伪记载的接纳挂牌注意到。、给错误的劝告性演出或主修科目失误，承当我和一同法度责任。。
由于《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国牢固的法及另一边互相牵连法度、法规的明智地使用，公司董事、高级明智地使用参谋的在良好的任务围绕中处决本人的责任心。。奇纳牢固的人的监督明智地使用市政服务性的机构、上海牢固的市税、另一边内阁机构发作着的转投使被安排好互信相干上市的反对，不泄漏公司的任何的许可证。。
该公司提示包围者。，未吸收上市注意到的满意的。，奇纳牢固的报2012年11月30日请教包围者、《上海牢固的报》和《牢固的时报》的《现在称Beijing同仁堂库存库存有限公司地下发行可替换使被安排好互信相干募集阐明书摘要》及刊载于上海牢固的市税装设网站(http：//)的募集阐明书全文。
本上市公报书应用的缩写词释义与《现在称Beijing同仁堂库存库存有限公司地下发行可替换使被安排好互信相干募集阐明书》相反。
其次节 概览
一、替换使被安排好互信相干：同仁转债
二、好转使被安排好互信相干指定遗传密码：110022
三、发行使被安排好互信相干：120，500 一万元（10000只手）
四、上市使被安排好互信相干上市：120，500 一万元（10000只手）
五、上市使被安排好互信相干上市：上海牢固的市税
六、上市使被安排好互信相干上市时间：2012年 12 18个月
七、好转使被安排好互信相干在的开端和完毕日期。：2012年12月4日至2017年12月4日。
八、好转使被安排好互信相干签到：奇纳牢固的签到结算有限责任公司上海办
九、许可证人（主寄销品推销额商）：中国国际信托值得买的东西公司牢固的库存库存有限公司
十、使被安排好互信相干的许可证：无许可证
十一、替换使被安排好互信相干信誉评级和信誉评级机构：可替换使被安排好互信相干信誉等级为AAA。，奇纳信誉牢固的评价库存有限公司。
第三链杆 绪言
上市公报本《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国牢固的法、份上市的公司牢固的发行得使用的、上海牢固的市税份上市明智地使用缀编。
奇纳牢固的人的监督明智地使用市政服务性的机构处罚，〔2012〕1396，该公司在2012年12月4日地下发行了1台。，205万使被安排好互信相干，每张面值100元。，发行绝对的120，500万元。发行方法先鞭于原A股隐名。，先鞭有理的后使留在心中平衡宗派(含原隐名废先鞭有理的宗派)采用网下对机构包围者有理的和越过上海牢固的市税行业体系网上限价发行相接合的的方法停止，署名归纳缺少1亿元。，寄销品推销额使成群签名承认。
经上海牢固的市税〔2012〕31使和谐一致，，公司亿元可替换使被安排好互信相干将于2012年1218个月起在上海牢固的市税挂牌市，使被安排好互信相干缩写词“同仁转债”，使被安排好互信相干指定遗传密码110022。
该公司已于2012年11月30日在《奇纳牢固的报》上见报。、《上海牢固的报》和《牢固的时报》见报了《现在称Beijing同仁堂库存库存有限公司地下发行可替换使被安排好互信相干募集阐明书摘要》。《现在称Beijing同仁堂库存库存有限公司地下发行可替换使被安排好互信相干募集阐明书》全文可以在上海牢固的市税网站(http：//)查询。
四个一组之物节 发行人概略
一、发行人根本通讯
经纪见识：创造、中成药、表面的；中成药明智地使用、西方医学预备、生化药品；普通陆运；下列的文章只限于联营集团。：推销定型包装食品（包罗奶冷食品）、保健食品、国药材、麦克匪特斯氏疗法器械、麦克匪特斯氏疗法保健商品；转述中草药、预约；最好的、涂膜剂、软威信剂剂、硬威信剂、保健酒、培养液（不含药物的培养液）；鹿、黑鸡商品手法流程；国医学、有德行的东西专业、伤科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病的诊断法与公差；机会货物运输（3发生型）。技术请教、辅助设施、技术开拓、技艺让、技术培训；药用和人抚养、栽种；进入方法各类商品及技术。，已经，公务的限度局限公司经纪或制止出口和；转述百货；中西广告设计；工役制服务性的；下列的文章只限于联营集团。：鹿发生、乌骨鸡、麝、马鹿；特点服务性的及供热服务性的。
二、发行人的历史
（1）发行人的到达
公司系经现在称Beijing市内阁京政函(1997)25号文处罚，由奇纳现在称Beijing同仁堂（使成群）库存有限公司(以下缩写词“同仁堂使成群”)为独家发起人，征募新兵库存库存有限公司。经奇纳证监会证监发字(1997)270号文和证监发字(1997)271号文处罚，公司于1997年5月29日发行人民币感兴趣的事股5只。，000万股，就中500万是由贸易普通职员订阅的。。同仁堂使成群署名了15的药物处置资产。，000万股。1997年618个月，该公司正式发觉。，登记本钱20，000万元，感兴趣的事20，000万股。
（二）股权变换
1、1999年度份发行
由于公司1998年度隐名大会导致，1999，该公司采用 1998 岁末总感兴趣的事20，000股是根底。，向保存违禁物隐名按每10股派送2股，额定令人高兴的事情4，000万股。总首都的24，000万股。
2、2001分派
由于公司1999年度隐名大会导致，奇纳牢固的人的监督明智地使用市政服务性的机构处罚，直到2001岁暮年底，公司总首都的为24。，000股是根底。，拟向整个隐名按每10股配股3股，现实发行权1，980万股，就中：同仁堂使成群现实发行权180万股，爱读者股现实发行权1，800万股。发行后的总首都的为25。，980万股。
3、提升2001
由于2000年度隐名大会导致，直到2001岁暮年底，公司总首都的为24。，000股是根底。，以每股10股3股的首都的盈余，换句话说，发行份后的总首都的是25。，980万股是基数。，每10股现实上替换为份。，总增长7，万股。总首都的为33。，万股。
4、2004分派
由于公司2002、隐名大会导致2003，奇纳牢固的人的监督明智地使用市政服务性的机构处罚，〔2004〕141，直到2004岁暮年底，公司总首都的为33。，一万股作为基数，拟向整个隐名按每10股配股3股，同仁堂使成群片面废署名权，现实发行权2，万股，发行后的总首都的为36。，万股。
5、提升2005
由于公司2004年度隐名大会导致，直到2005岁暮年底，公司总首都的为36。，一万股作为基数，以每股10股2股的首都的盈余，总增长7，万股。总首都的为43。，万股。
6、2005股权分置变革
由于公司2005年11月22日股权分置变革互相牵连隐名集合导致，经现在称Beijing国资委处罚，内阁本钱产权，2005年公司整个流传股隐名每保存10股存在非流传股隐名发生终结的库存，流传股隐名共存在非流传股隐名3，万股，首都的绝对的不变的。
7、提升2008
由于公司2007年度隐名大会导致，该公司在2007岁暮年底的总首都的为2008。 43，一万股作为基数，以每股10股2股的首都的盈余，总增长 8，万股。总首都的为52。，万股。
8、2011股权让与提升
由于2010年度隐名大会导致，直到2011岁暮年底，公司总首都的为52。，一万股作为基数，向保存违禁物隐名发送每股5股和10股每10股。，额定令人高兴的事情26，万股、增长52，万股。让后，首都的绝对的为130。，万股。
三、发行人的首要经纪环境
（1）公司的首要商品和打算
同仁堂是概要的科研的集合。、制成品、推销、国药贸易规划，增加多其中成药制成品基地，多个。这家公司增加药丸。、粉、片剂等28个剂型的800多个药品生的制成品批件，药物公差的见识洒上有德行的东西。、伤科、儿科、妇科及另一边不健康。这家公司首要制成品起球起球。、片剂、口服液、印度的七弦琴、颗粒剂、粉等，各式各样的规定的的首要商品列举如下：
（二）公司的交易位置
同仁堂发觉于1669。，越过几代人，清皇家太医历时188年。，享誉340年，其商品以全体与会者条约的黄芪胶技术为根底、疗效敏锐的，中外喜欢籍籍。。同仁堂已适合全体与会者国医的寓意画。，它同样奇纳民族工业的寓意画。。公司所应用的同仁堂商标为奇纳驰名商标。，已在《马德里使和谐一致》和《巴黎约》中签到。，是第概要的在台湾登记的当地商标。。同仁堂商标的价是有形的。，这一新时代的商标已适合其持续扩张的共同优势。。
公司忠于这么的最正确的方法，虽有手法流程同样很。，品你岂敢增加的重要资源。，依托大量和信誉，该商品规定的共同。、选料上乘、手法圆房、以疗效敏锐的，适合国药名牌，商标优势特局部敏锐的。，交易抢先位置。
（三）公司的竞赛优势
1、我财产链复杂的的明智地使用优势
晚近，公司以中成药制成品为果核。，神速的发表地助长我财产链一致性，中草药的值得买的东西与开拓、国药材行业、近代的药物处置投递、药品推销及另一边事情，它塑造了可怕的的复杂的的竞赛人力和抗风险最大限度的。。
奇纳国药材下流和下流我财产，使充沛运动贸易在不一样管辖范围的一同补充的功能，在开拓和扩张留空隙的同时，它帮忙了亲手的重行最大限度的。。下流地面国药材栽种管辖范围，公司越过奇纳人的根底来保证书公司的充沛性。、优质国药材供给；在下流药品推销管辖范围，同仁堂事情一致性增加后，它增加超越350家转述药店。，推销系统普及全国范围的压倒的多数大行政区。、市、自治市。
2、商品优势
（1）公司有丰富的的药品。
药品登记证是度过和扩张的根底，是贸易可持续扩张的根本保证。公务的药品条例的出版使见效，新药登记、药品现行公务的规范登记必需品，揭晓纠葛，为药物处置交易确立高级的的技术门槛。。越过几有生之年的累积和扩张，公司增加完好无缺的药品剂型。，丰富的生，藏丸、片剂、印度的七弦琴、粉等28个剂型800余种药品登记传说，这包罗超越180个独家生。、13个国药生。
公司有做小贸易将牌和十种名医。，就中包罗龚Niuhuang Pill、同仁大松的丸、铜仁胃石清心丸、国公酒、同仁乌鸡白凤丸、胃石解毒片、使断奶清肺口服液等。，其德行已被广大的认可。，积年累月推销增长，它给公司创造了宏大的星力。。同时，公司使用亲手的人才和理科与技术优势，开拓了塞隆风酒新生。，不息助长公司事情的扩张。
（2）公司有共同的药物规定的。
古药店都开了本人的训令。，实行称为婚配。。公司时常地十分珍视补足。，康熙天子的样稿也有大多数人正本。，这些结成包括大多数人菜。，国医故书有古方。、名方，有官方食谱。，有概要的家庭生活乐谱的奥秘。，清名医手上也有宝贵的食谱。。中成药规定的，童仁堂该当由于征兆来公差不健康。，广继竹家族原理，国医辨证论治、配伍基频、不一样品尝的药物、病人用药影响观察所得，反复调查，复杂的调准，力图善与善。这些共同的处方，它已适合国医的概要的组成宗派。，原因中外医林的注意到。
（3）公司药品大量好人。
依手法流程是复杂的，我们家就岂敢省力。，品尝旧贤明，你岂敢增加重要资源。，这家公司的商品大量一向晴朗的。、疗效敏锐的。
率先，这家公司有一套高规范。、死板的规范大量明智地使用体系，具有国际、奇纳一流的近代的大量检测能力，增加完好无缺的大量明智地使用体系和高大量的大量明智地使用体系。。
其次，公司药品的主要部份选择较优。，制成品不即时。，不喜欢制成品。。必要因素的死板的选择，保证书药品大量。公司何止死板的依明智地使用的药品规范开处方。，放量选择大量最好的原必要因素。，为了保证书疗效，还停止了特别的预测。。公司只应用传统的的药材。，拿 … 来说：高丽参选自吉林东北部。，宝贝选自河北，Paeonia lactiflora选自浙江东阳。，大黄选自青海西宁。，牛膝采用河南的Achyranthes bidentata等。。
经受住，公司遵照死板的圆房的手法流程手法。。中成药制成品手法规章，这是一种可追踪的300在上的的药学完成。，格外地青冈的药学原理和手法规章。，总结了牧师累积的多恭敬的宝贵亲身经历，所以塑造一套理科完成时的设计图。、中成药制成品手法规章。中成药，从原必要因素购买到包装，对数百个手法有死板的的技术必需品。，精确饲喂量，宝贵细粉的喂送误审把持在显微照片以下。，宝贝的含水率不应超越25%，保证书商品大量。
3、人才优势
人才优势是波动波动扩张的坚固根底。这家公司有特意的事情。、初等科研、商品开拓一排，公司增加357名专业人士。，约占劳动者总额的14%。，在新商品开拓、商品大量检测、技术和用双手触摸、举起或握住恭敬。，尽心竭力地做着有影响力的功能。
公司在奇纳全体与会者管辖范围有大多数人公务的级的人才。。同仁堂有5位国医精通。，国医硕士有丰富的的完成亲身经历。，它们都是国医管辖范围的国宝角色。，难治性不健康的公差、处置国药物处置技术难点。
童仁堂选派了《教员培养明智地使用条例》，明智地使用特技继任参谋的和学徒，使见效安排架桥、决心要学徒制基频。公司在专业培养说得中肯黾勉，这对国医诊疗技术的继任有很大的帮忙。，它将助长国药物处置我财产的扩张。。
4、技术优势
公司主导商品戒除毒品奔流，发作着的重行技术开拓和能力花样翻新的阐明，大蜜丸、消糜丸制成品手法的使机械化制成品：蜜丸不假思索的浸蜡机技术有敏锐的改良；大蜜丸使机械化包装技术助长使机械化P；公司粉末手法流程技术增加了密封性混合。。在留在心中全体与会者剂型优势的根底上、威信、片剂、颗粒剂、滴丸、口服液等近代的剂型以使满意推销召唤。。
公司珍视新商品的研究与开发，我们家成开拓了一种新的国药材。眼前已有100多种中成药。，公司的两倍科研开拓，被高地珍视的联合国。，它供应的理科、完好无缺的最高纪录，它为我国全体与会者文化的扩张使成为了坚固的根底。。
5、营销优势
公司提炼推销召唤，越过三维营销模型，对区域特点、客户群体特点、谋略必需品的使著名，有针对性地扩张生经纪，增加C主导商品销售额稳步增长、另一边商品的推销增长神速。。
公司使被安排好了全国范围的性的营销系统。，以中心城市辐射圆周地面。、沿海城市先鞭扩张的推销攻坚谋略，在公司被把持的环境下。，当地黄芪胶贸易、药物处置连接贸易联合开拓新业态，使萧条值得买的东西风险，塑造了全国范围的性的营销系统。。同时，公司鼎力助长国药物处置国际化，营销系统植物12个公务的和地面。，商品远销海内40多个公务的和地面。，国药出口量在奇纳处于抢先位置。。
四、发行人首都的构架与流行音乐十大畅销唱片股权
直到2012年6月30日，在公司股权构架中不注意到限度局限推销环境的库存，流行音乐十大畅销唱片隐名持股攀登和持股攀登为：
第五节 发行与寄销品推销额
一、这个成绩的成绩
1、分派量：120，500一万元（10000只手）
2、发行给原隐名的数：原隐名先鞭有理的同仁转债900，376手，对这个成绩的财务主管处置
一共达的
3、发行价钱：按票面价发行
4、替换使被安排好互信相干的教派：人民币100元/张
5、募集资产绝对的：人民币120元，500万元
6、发行方法：这个成绩完整分派给了公司的原隐名。，原A股隐名先鞭有理的后使留在心中平衡(含原隐名废先鞭有理的宗派)采用网下对机构包围者有理的和越过上海牢固的市税行业体系网上限价发行相接合的的方法停止，署名归纳缺少1亿元。，寄销品推销额使成群签名承认
7、十大好转使被安排好互信相干保存人及其持股：
8、总本钱和文章
二、寄销品推销额使习惯于
在这场合，使被安排好互信相干的总社交运动是120。，500一万元（10000只手），原隐名先鞭置放900，376手，对这个成绩的财务主管处置一共达的。网上向普通爱读者包围者出卖的同仁转债为23，532手，对这个成绩的财务主管处置一共达的。互联网网络上的公共包围者的无效数是3。，022，855手，中签率为。
网上家庭作坊的无效数是3。，610，750万元（36），107，500手)，终极网下向机构包围者有理的的同仁转债一共为28，一万元人民币（281），092手)，对这个成绩的财务主管处置一共达的，有理的攀登为。
寄销品推销额使成群寄销品推销额这家市所使被安排好互信相干的数是。
三、这个成绩的资产到位了。
这一成绩可以专款公司债转股的资产扣除的量，410万元后使留在心中平衡为118元。，090万元已由主寄销品推销额商于2012年12月10日汇入公司装设的在现在称Beijing存款(601169,库存（601169）,中国长城计算机集团公司分店为特别寄托者筹集资产，存款为01090365000 0201090400 96。。致同财务主管师事务所(特别普通合作相干)已停止验资并发行物了致同验字(2012)第110ZA0081号《验资揭晓》。
四、预质押回购市
由于上海牢固的市税发作着的分部的注意到，公司于2012年12月4日敷用药“同仁转债”预质押式回购市事情。上海牢固的市税使和谐一致，公司这次发行的可替换使被安排好互信相干将于2012年1218个月正式适合上海牢固的市税使被安排好互信相干质押式回购市的质押券。瞬间转变率及另一边事项应在雅高公司使见效。。
六度音程节 发行条目
一、这个成绩的根本使习惯于
1、处罚这个成绩：这次发行经公司2011年11月14日集合的第五届董事会第十五次集合照顾越过，并经公司2011年11月30日集合的2011年概要的暂时隐名大会照顾越过。
本课题已获证监会证监会处罚。。
2、牢固的典型：可替换使被安排好互信相干。
3、发行重要性： 120，500万元人民币。。
4、分派量：万手。
5、发行价钱：在这场合，好转使被安排好互信相干可以按面值发行。。
6、募集资产净总值和净进项：这次发行可替换使被安排好互信相干募集资产绝对的为120，500万元（含发行本钱），净进项117，596万元。
7、募集资产打算：这次发行可兑换学分募集的资产绝对的扣除的量发行费后整个用于大兴制成品基地被发展的状态文章。大兴制成品基地被发展的状态文章总值得买的东西亿元，保存违禁物资产将入伙被发展的状态。。
净进项净总值缺少。，该公司将使用本人的资产和存款学分来处置成绩。。拿 … 来说，缺少资产筹集或筹集资产的时间是，公司5月1日按自有资产或另一边方法值得买的东西，募集资产置换。
8、筹资专项账目：
公司到达了特意的寄托者来筹集资产。，瞬间账目通讯为：
存款银行：现在称Beijing存款中国长城计算机集团公司支流；账号：01090365000120109040096。
二、这个成绩可以由使被安排好互信相干发行。
1、票面归纳
现期发行的可替换使被安排好互信相干各100元。。
2、使被安排好互信相干术语
发行的可替换使被安排好互信相干术语自发行之日起5年。，换句话说，从2012年12月4日到2017年12月4日。。
3、使被安排好互信相干利钱率
第某年级的学生，其次年，第三年，四个一组之物年，第五年。
4、还帐基金和利钱的术语和方法
往年发行的可替换使被安排好互信相干每年按利钱发生终结的一次。，年底还帐本息。
（1）年度利钱计算
年利钱计算规定的：I=B×i，就中，我指的是年利钱率。；B指这次发行的可兑换学分保存人在计息年度(以下缩写词“当年”或“每年”)付息签到日保存的可兑换学分票面总归纳；我指的是今年可替换使被安排好互信相干的息票利钱率。
（2）利钱发生终结的方法
A、可替换使被安排好互信相干每年按利钱发生终结的一次。，利钱开端日期是发行可替换使被安排好互信相干的概要的天到晚。，即2012年12月4日。可替换使被安排好互信相干保存人的利钱所得应付税额为。
B、付息日：年利钱发生终结的日是替换发行的概要的天到晚。。设想那天是法定假期或安息日，话说回来推姗姗来迟下概要的任务日。，在延牧师内不许可的事额定的利钱。。在每两个邻近的的利钱发生终结的私下是概要的有利钱的年。。
份让年度的利钱和股息归于，由董事会由于参与法度和明智地使用重行决议。
C、利钱发生终结的签到日：每年付息日的前一市日为利钱发生终结的签到日，公司将在T后5个市一半天发生终结的目前利钱率。。在利钱发生终结的签到新来(包罗利钱发生终结的签到日)敷用药替换成公司份的可兑换学分，公司不再发生终结的利钱了。。
5、牢固的事项
可替换使被安排好互信相干不注意到许可证。。
6、份让术语
这次可兑换学分转股期自可兑换学分发行完毕之日满6个月后的第概要的市日起至可兑换学分壮年期止。从2013年6月5日到2017年12月4日。
7、替换价钱的决议
现期发行的可替换使被安排好互信相干初始替换价钱为RM。。即本可兑换学分募集阐明书公报新来20个市日公司份市按比例分配价格和前一市日公司份市按比例分配价格二者私下的较高者。
前20个市日公司份市按比例分配价格=前20个市日公司份市绝对的/该20个市日公司份市一共达；前一市日公司份市按比例分配价格=前一市日公司份市绝对的/该日公司份市一共达。
8、替换价钱的调准方法及计算规定的
在这个成绩后来，当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票（不包罗提升可替换使被安排好互信相干的首都的）、发行份或现钞股息将使改变方向公司的库存。，份价钱的调准将由于份价钱停止。：
分赃股或本钱存量转变：P1=P0/(1+n)；
发行新股票或发行权：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
二者是同时发作的。：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
分派现钞股息：P1= P0-D；
在上的三项同时停止。：P1=( P0-D+A×k)/(1+n+k)。
就中：P0是初始替换价钱。，n是托管率。，k为发行新股票或发行权率，发行新股票或发行价钱。，D是每股现钞股息。，P1是调准后的股价。。当公司使改变方向了库存和/或隐名感兴趣的事时，，价钱调准将许可证停止。，在通讯激光唱片上出版董事会导致，在注意到中，装设份Exchange的价钱调准日。、份让期的调准和挂（如帮忙）。份价钱调准日为替换公司敷用药日，替换份签到日期前，保存人的股权掉换敷用药是依COMPAN处决的。。
公司可能性有库存回购、兼并、分部或任何的另一边使公司库存类的使习惯于。、数和/或隐名感兴趣的事发作变异所以可能性星力这次发行的可兑换学分保存人的债权感兴趣的事或转股衍生感兴趣的事时，公司将由于瞬间使习惯于停止公众信息。、无私的、无私的基频与充沛保证感兴趣的事的基频。参与转股价钱调准满意的及用双手触摸、举起或握住方法将依照当公务的参与法度法规及牢固的监管机关的互相牵连明智地使用来折叠。
9、替换价钱下调条目
（1）使现代化职责见识和使现代化
在可替换使被安排好互信相干的花样翻新奔流中，当本公司份在任性延续20个市日中有10个市日的定居点在水下相干上地期转股价钱的90%时，董事会有权建议下调反对。。
是你这么说的嘛！设计图须经列席集合的隐名所持表决权的三分之二在上的越过方可使见效。隐名大会付诸表决，可替换使被安排好互信相干保存人应撤销。。使现代化后的转股价钱应不在水下这次隐名大会集合新来20个市日本公司份市按比例分配价格和前一市日按比例分配价格私下的较高者，同时，使现代化后的份价钱不得在水下Addit。。
设想份价钱调准发作在前20个市日，它是在调准日期在前的市日计算的。，由于调准后的市价钱和市的定居点。
（2）使现代化顺序
设想公司决议使萧条替换价钱的价钱，，公司须在奇纳证监会装设的通讯显示期刊及互联网网络网站上见报隐名大会导致公报，公报使现代化保证书金和份签到日期及挂。股权签到今后的第概要的市日，即：，重行开端份让敷用药并处决使现代化。
价钱矫正日为敷用药日或今后，库存替换日期前，，股权分置的使见效应按明智地使用停止。。
10、股权分置中处置不到击毁的方法
可替换使被安排好互信相干保存人得敷用药替换为库存。。可替换使被安排好互信相干保存人可敷用药股权掉换。，可替换使被安排好互信相干使留在心中平衡使留在心中平衡替换为1股。，本公司将忠于上海份市所的互相牵连明智地使用，在可兑换学分保存人转股后的5个市一半天以现钞兑付该宗派可兑换学分的票面归纳也利钱。
11、赎罪条目
（1）到时赎罪条目
发行可替换使被安排好互信相干后5个市一半天。，将以这次发行的可兑换学分的票面面值上浮必然比率(含经受住一期利钱)的价钱向包围者赎罪整个未转股的可兑换学分。瞬间上浮比率隐名大会许可证董事会由于推销使习惯于与许可证人（主寄销品推销额商）协商决议。
（2）有环境赎罪条目
在让过来某一特定历史时间的，当两种使习惯于发作时，，公司有权决议依使被安排好互信相干面值的103%(含相干上地期利钱)的价钱赎罪整个或宗派未转股的可兑换学分：
A、到处让过来某一特定历史时间的，设想公司份在任何的延续30个市日中至多20个市日的定居点钱不在水下相干上地期转股价钱的130%(含130%)；
B、当可替换使被安排好互信相干的发行不替换时，使留在心中平衡较劣的。，000万元。
设想份价钱调准发作在前30个市日，在调准前的市价钱和定居点的根底上，调准后的市日是由于调准后的份价钱计算的。。
12、回售条目
（1）环境归还原主条目
公司份在经受住两个计息年度任何的延续30个市日的定居点钱在水下相干上地期转股价钱的70%时，可兑换学分保存人有权将其保存的可兑换学分整个或宗派按使被安排好互信相干面值的103%(含相干上地期利钱)的价钱回售给发行人。设想份价钱在是你这么说的嘛！市一半天发作，股息将、本钱存量转变、发行新股票（不包罗发行份的首都的）、配股也分派现钞股息等使习惯于而调准的情形，在调准前的市价钱和定居点的根底上，调准后的市日是由于调准后的份价钱计算的。。设想股价有下行地使现代化，则是你这么说的嘛！“延续30个市日”须从转股价钱调准后来的第概要的市日起重行计算。
经受住两个计息年度可兑换学分保存人在每年回售环境宁愿使满意后可按是你这么说的嘛！商定环境行使股票被回购的权利一次，若在宁愿使满意回售环境而可兑换学分保存人未在公司届期公报的回售申报期内申报并使见效回售的，利钱年度不应再行使囤积权。。可替换使被安排好互信相干保存人不克不及行使宗派出卖权。
（2）附加推销条目
若公司这次发行的可兑换学分募集资产值得买的东西文章的使见效使习惯于与公司在募集阐明书说得中肯接纳使习惯于相形涌现主修科目变异，由于奇纳证监会的互相牵连明智地使用被看成使改变方向募集资产打算或被奇纳证监会认定为使改变方向募集资产打算的，可替换使被安排好互信相干保存人喜欢回购权。可兑换学分保存人有权将其保存的可兑换学分整个或宗派按使被安排好互信相干面值的103%(含相干上地期利钱)的价钱回售给公司。在所有人增加了额定的推销环境后，，它可以在公司颁布发表后出卖。，在附加推销过来某一特定历史时间的不许可的事额定推销。，不应提升额定的推销权。。
13、份让年度股息的归于
本公司份因可替换使被安排好互信相干喜欢可替换库存，在股息签到日签到的保存违禁物隐名均为e。
三、使被安排好互信相干保存人和使被安排好互信相干保存人集合
（1）使被安排好互信相干保存人的感兴趣的事和工作
使被安排好互信相干保存人守护合法感兴趣的事的感兴趣的事与工作，催促他们有理处决责任心，发行人和使被安排好互信相干保存人使和谐一致使被安排好互信相干保存人的感兴趣的事和工作。：
1、使被安排好互信相干保存人的感兴趣的事
（1）依可替换使被安排好互信相干的归纳喜欢商定利钱；；
（2）依商定的环境将可替换使被安排好互信相干替换为份。；
（3）依商定的条目行使囤积权。；
（4）依法办事、行政规章和守则的让、对其保存的可替换使被安排好互信相干授予容许或许质押。；
（5）依法办事、互相牵连通讯是从条目的条目中存在的。；
（6）公司应发生终结的可替换使被安排好互信相干的基金和利钱；；
（7）依法办事、行政规章及可兑换学分募集阐明书等互相牵连明智地使用预或委托代理高丽预使被安排好互信相干保存人集合行使开票数。；
（8）法度、行政规章和社会理科基金守则资助的另一边感兴趣的事。
2、使被安排好互信相干保存人的工作
（1）契合公司发行替换的参与明智地使用；
（2）以可替换使被安排好互信相干的归纳发生终结的署名基金；；
（3）法度除外外、法规和可替换使被安排好互信相干招股阐明书的明智地使用是：，公司不喜欢发生终结的C的基金和利钱。；
（4）法度、可替换使被安排好互信相干保存人在明智地使用人中承当的另一边工作。
（二）使被安排好互信相干保存人集合
1、使被安排好互信相干保存人集合集合
在使被安排好互信相干术语内，公司有下列的事项经过，董事会该当集合使被安排好互信相干保存人集合：
（1）变换招股阐明书的建议。；
（2）公司不克不及正点发生终结的基金和利钱。；
（3）公司减资、兼并、不相关联的、闭幕或敷用药破灭；
（4）星力使被安排好互信相干保存人主修科目感兴趣的事的另一边事项。。
2、下列的安排或许我可以建议集合使被安排好互信相干保存人集合。：
（1）董事会的提案；
(2)独自或充当顾问保存公司发行的使被安排好互信相干10%在上的(含10%)未还帐使被安排好互信相干面值的保存人写建议；
（3）法度、法度、法规明智地使用的另一边机构和参谋的。
3、使被安排好互信相干保存人集合传票及注意到
（1）使被安排好互信相干保存人集合由董事会花名册。；
(2)董事会应在收回或收到建议之日起30一半天集合使被安排好互信相干保存人集合。董事会应于集合集合15日先前向整个使被安排好互信相干保存人及参与列席情郎发送集合注意到。集合注意到应明智地使用集合的瞬间时间。、座位、满意的、方法、使被安排好互信相干签到日及另一边事项。
4、使被安排好互信相干保存人列席集合
法度除外、条无规律有明智地使用。，在使被安排好互信相干保存人集合签到日签到在册的使被安排好互信相干保存人有权列席或许装设代表列席使被安排好互信相干保存人集合，行使开票数。。下列的安排或许参谋的可以致力于Bon集合，也可以在集合上作出议论和决议的建议。，已经不注意到表决权。：
（1）使被安排好互信相干发行人；
（2）使被安排好互信相干保证书人；
（3）参与的另一边要紧恭敬。
董事会找来参事列席集合。，集合花名册、集合、对开票顺序和资历等事项的反对。
5、集合录
（1）概要的，集合的出版顺序和必要注意到的事项。，评议和出版检察官，话说回来瞄准主办人的建议。，越过议论，开票付诸表决越过了。，目击者证明了使被安排好互信相干保存人集合的发觉。；
（2）使被安排好互信相干保存人集合由美国主席掌管。。在董事长未能掌管集合的使习惯于下，董事会主席许可证；董事会主席、董事长未许可证，则由列席集合的使被安排好互信相干保存人以所代表的使被安排好互信相干面值绝对的50%在上的(不含50%)当选发生一名使被安排好互信相干保存人作为该次使被安排好互信相干保存人集合的主办人；
（3）花名册人可能列席集合的围攻工厂签名簿。。签名簿包括致力于者的姓名（或姓名）、身份证号码、公馆地址、保存或代表开票使被安排好互信相干的票面价。、代理人姓名（或单位称呼）及另一边事项。
6、使被安排好互信相干保存人集合的付诸表决和导致
（1）使被安排好互信相干保存人进行付诸表决时。，每100元使被安排好互信相干可能一表决权。；
(2)使被安排好互信相干保存人集合须经代表现期使被安排好互信相干二分经过在上的表决权的使被安排好互信相干保存人和/或代理人使和谐一致方能塑造无效导致；
(3)使被安排好互信相干保存人集合的各项提案或同样的事物提案内一视同仁的各项本题该当划分照顾，逐项开票；
（4）使被安排好互信相干保存人集合导致应在VOT后来见效。，已经，奇纳证监会或另一边许可证机构必要处罚。，经处罚后见效。；
（5）除非另有清楚的商定，使被安排好互信相干保存人集合的导致对保存违禁物使被安排好互信相干保存都无效。；
（6）使被安排好互信相干保存人集合导致增加后，，董事会将以A的组织注意到使被安排好互信相干保存人。，并对负有责任处决集合导致。。
第七节 发行人的信誉与许可证
一、揭晓期内的债权还帐
揭晓期内未发行使被安排好互信相干。
二、信誉评级机构对公司的信誉评级
公司找来CSI牢固的评价库存有限公司发行公司，评级终结为AAA程度。。这一程度使报到了使被安排好互信相干的高信誉大量。，信誉风险很低。。份上市的公司债转股成绩调查，奇纳诚信牢固的评价库存有限公司将如下评级。。
三、使被安排好互信相干的许可证
可替换使被安排好互信相干的发行不克不及保证书。。
第八溪 偿债办法
揭晓期内，公司的首要偿债目的显示在以下TA中：
注：移动比率=移动资产÷移动义务
速动比率=(移动资产-存货)÷移动义务
资产义务率=(义务绝对的÷资产绝对的)×100%
利钱保证比率=（总赢得 利钱费）利钱支出额
揭晓期内，兼并资产义务率与总公司资产义务，公司整个偿债最大限度的良好。，因还款到时，公司还没有勾销学分壮年期。。
奇纳诚信牢固的评价库存有限公司发行物了信誉评级，发行物信誉评级揭晓。，该公司的好转使被安排好互信相干可以被分类为AAA。 级，这一程度使报到了使被安排好互信相干的高信誉大量。，信誉风险很低。。
揭晓期内，这家公司情形良好。，主营事情重要性积年累月扩张物。，加法良好的存款信誉。、融资建运河逐步多样化等。，二者都使得公司的偿债最大限度的更强。，还帐办法也相干上地可经营的。。瞬间偿付最大限度的和偿付最大限度的的办法列举如下：
1、贸易红利最大限度的具有波动性和可串联。。
公司主营事情鼓出。，贸易情形良好。。揭晓期内，公司的事情重要性不息扩张物。，室内的明智地使用程度不息专款。，营业支出和净赢得持续稳步增长。。2009年度公司支出413，2011元提升到610元。，万元，年按比例分配复合升压速度为；净赢得为2009的41。，2011元提升到65元。，万元，年按比例分配复合升压速度为25.38%
2、公司与存款的相干晴朗的。，具有良好的存款信誉。，富有的的存款融资最大限度的。
公司与各大贸易存款使被安排好了亲密的合作相干。。公司亦注意有理把持专款节奏，过了一阵子还款不注意到集说得中肯召唤。，晚近，学分还款率和利钱还款率都是，信誉良好。
3、公司经纪现钞流情形良好。，它为公司偿债供应了良好的保证。。
在揭晓期内，推销情形和G的采油速度，贸易主义的现钞流是好的。。2009年、2010年、2011年及2012年1-6月，经纪运动净现钞流量为71，万元、56，万元、54，一万元和60元，万元，净营运现钞流量超越净赢得程度。。经纪运动发生的现钞流量，它为公司偿付最大限度的供应了无效的保证。。
可兑换学分本息还帐的首要寻求来源。经纪运动发生的现钞流量量净总值对立处于轻松的，从公司的经纪使习惯于，公司将有富有的的现钞流来保证书公司的偿付。。从公司下一个的扩张趋势谈起，公司的经纪与扩张契合公务的的现实使习惯于。，跟随公司事情重要性的不息扩张物，该公司的红利最大限度的和营运现钞流将持续增长。。固性的财务情形和富有的的经纪运动现钞流量将保证书偿付现期可兑换学分本息的资产必要。
第九节 财务财务主管
一、审计反对使习惯于
京城天华财务主管师事务所同仁堂2009、2010年度及2011年度财务揭晓有别于发行物了京城天华审字(2010)0812号、京城天华审字(2011)第0642号及京城天华审字(2012)第0716号规范无保存反对的审计揭晓。该公司的财务最高纪录未在1-6月2012停止审计。。
2011年，童仁堂越过本钱存在Tongrentang贸易控制，同样的事物把持下的兼并，公司到2010、2009的财务最高纪录可以延续到反复。，本公报中援用的财务最高纪录是本延续后的最高纪录。，原始财务最高纪录，请参阅公司年报。
二、过来三年及音长时间的首要财务目的
（1）首要财务目的
单位：元
（二）净资产进项率和每股进项
单位：万元
（三）非惯常利弊得失
单位：万元
三、财务通讯获取
我们家公司在《奇纳牢固的报》上。、《上海牢固的报》、牢固的时报出版近三年及某年级的学生财务揭晓，包围者可以在ABOV上检查公司的瞬间财务通讯。。
四、转债使被安排好互信相干替换的星力
拿 … 来说，保存违禁物的好转使被安排好互信相干都可以替换成份。，本初始替换价钱的计算，公司隐名感兴趣的事提升约 亿元，首都的绝对的提升 6，万股。
第十节 另一边要紧事项
本公司自募集阐明书见报日无上的市公报书见报前未发作下列的可能性对本公司有较大星力的另一边要紧事项。
一、首要事情扩张目的发作了主修科目变异。；
二、交易或推销发作了主修科目变异。；
三、首要入伙、供求变异与产出价钱；
四、主修科目值得买的东西；
五、收买首要资产（感兴趣的事）、出卖；
六、发行人庇护权的变换；
七、主修科目诉讼诉讼案、套利诉讼案；
八、首要财务主管谋略变换；
九、财务主管师事务所的变迁；
十、新的主修科目义务或主修科目债权变更；
十一、发行人信誉度的变异；
十二、另一边要紧事项。
第十一节 董事会接纳
发行人董事会已接纳忠于、中华人民共和国牢固的法、份上市的公司牢固的发行得使用的等法度、奇纳牢固的人的监督明智地使用市政服务性的机构守则及参与明智地使用，并从上市使被安排好互信相干上市日起。：
一、接纳是真的、精确、完好无缺、以无私的即时的方法出版按期揭晓、显示保存违禁物对包围者有主修科目星力的通讯。，并承担奇纳证监会。、牢固的市税的人的监督明智地使用；
二、接纳发行人在知悉可能性对可替换使被安排好互信相干价钱发生给错误的劝告性星力的任何的公共通讯媒体涌现的音讯后，将即时地下廓清。；
三、发行人董事、监事、高级明智地使用参谋的和果核技术参谋的将负责注意听PU，不使用已存在的底细音讯和另一边不正当手段立即的或间接得来的致力发行人可替换使被安排好互信相干的处理运动；
四、发行人不注意到义务记载。。
第十中等的 份上市的公司发起人及其反对
一、上市赞助使习惯于
称呼：中国国际信托值得买的东西公司牢固的库存库存有限公司
法定代理人：王长青
地址：188号，Chao Lin Street，东城区，现在称Beijing。
保举相当的：王东梅、段斌
文章协办人：李艳宾
管理参谋的：黄能力、湖北碑
联系电话：010-85130687
肖像画法：010-65185227
二、上市赞助的引荐
上市保举人以为同仁堂这次发行可替换使被安排好互信相干上市契合《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国牢固的法、份上市的公司牢固的发行得使用的及《上海牢固的市税份上市明智地使用》等法度、法度、法规的参与明智地使用，建议由童仁堂公司发行的使被安排好互信相干。。
公司称呼：
现在称Beijing同仁堂库存库存有限公司
英文称呼：
BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD
份上市：
上海牢固的市税
份缩写词：
同仁堂
份指定遗传密码：
600085
法定代理人：
梅群
董事会书桌：
贾涛陶
发觉时间：
1997年618个月
公馆：
现在称Beijing经济技术开拓区西环路8号
使工作地址：
现在称Beijing崇文门街42号
邮递区号：
100062
电传代码：
010-67020018
肖像画法号码：
010-67020018
互联网网络网址：
http：//
电子邮箱：
tongrentang@
序号
隐名姓名
保存库存数（股）
持股攀登
1
奇纳现在称Beijing同仁堂（使成群）库存有限公司
719，308，540
55.24%
2
易芳大价增长（110010）,基金吧)(110010,基金）混合型牢固的值得买的东西基金
25，959，990
1.99%
3
公务的内阁的公共福利计划基金104接合的
10，999，758
0.84%
4
GF推销增长（270007）,基金吧)(270007,基金）混合型牢固的值得买的东西基金
10，500，841
0.81%
5
公务的内阁的公共福利计划基金109接合的
9，000，000
0.69%
6
易芳大兴盛（110005）,基金吧)(110005,基金）牢固的值得买的东西基金
6，286，975
0.48%
7
新中国人寿管保金库存库存有限公司-分赃-集团分赃-018L-FH001沪
5，604，528
0.43%
8
南国稳当可靠的财产权值得买的东西基金
5，499，716
0.42%
9
易芳大麦克匪特斯氏疗法保健我财产份牢固的值得买的东西基金
5，274，201
0.41%
10
奇纳人寿管保金（601628）,份库存库存有限公司管保-股息-我股息
5，214，448
0.40%
序号
保存人姓名
保存数（元）
保存转债攀登
1
奇纳现在称Beijing同仁堂（使成群）库存有限公司
665，360，000
55.22%
2
奇纳工商存款(601398,易方达基金价增长混合型牢固的值得买的东西基金
26，085，000
2.16%
3
公务的内阁的公共福利计划基金104接合的
24，605，000
2.04%
4
工行-GF推销（270007）,基金吧)(270007,基金）生长混合牢固的值得买的东西基金
12，591，000
1.04%
5
奇纳被发展的状态存款库存库存有限公司-华商乱世生长(630002,基金吧)(630002,基金）股权牢固的值得买的东西基金
11，178，000
0.93%
6
奇纳人民寿险库存库存有限公司股息风险比例
9，412，000
0.78%
7
奇纳民生存款库存库存有限公司奇纳事情谋略灵巧的划拨的款项HYB
8，695，000
0.72%
8
公务的内阁的公共福利计划基金109接合的
8，048，000
0.67%
9
奇纳工商存款-南国稳当可靠的财产权值得买的东西基金
6，540，000
0.54%
10
奇纳存款（601988）,易芳大神速的开拓牢固的值得买的东西基金
6，296，000
0.52%
序号
本钱称呼
归纳（10000元）
1
赞助本钱
100
2
寄销品推销额费
2，410
3
参事费
80
4
审计和验资费
135
5
信誉评级费
25
6
另一边费如通讯显示和分派费。
154
合 计
2，904
文章
2012-6-30
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
资产义务率（兼并）
38.99%
34.36%
27.43%
23.74%
资产义务率（总公司）
28.20%
20.15%
17.57%
17.74%
速度（倍）
2.16
2.46
3.05
3.37
齿轮齿数比（倍）
1.09
1.15
1.65
1.79
文章
2012年1-6月
2011年度
2010年度
2009年度
感兴趣的事守护多重的（次）
79.31
79.98
80.56
57.41
经纪运动净现钞流量（10000元）
60，
54，
56，
71，
文章
2012年6月30日
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
资产义务率（兼并）
38.99%
34.36%
27.43%
23.74%
资产义务率（总公司）
28.20%
20.15%
17.57%
17.74%
速度（倍）
2.16
2.46
3.05
3.37
齿轮齿数比（倍）
1.09
1.15
1.65
1.79
文章
2012年1-6月
2011年度
2010年度
2009年度
资产速度（次）
0.50
0.95
0.86
0.83
库存周转次数（次）
0.64
1.35
1.38
1.34
应收账户信誉速度（次）
8.88
15.57
12.67
11.05
每股经纪运动发生的现钞流量
0.47
0.42
1.09
1.38
每股净现钞流量
0.37
0.05
0.42
0.90
细部工程
2012年1-6月
2011年度
2010年度
2009年度
归于于总公司保存违禁物者的净赢得
30，727.26
43，806.67
34，044.28
28，
额外的按比例分配净资产进项率
8.54%
13.03%
10.79%
9.53%
归于于总公司保存违禁物者的净非惯常利弊得失
297.09
2，942.48
829.93
713.88
归于于非惯常利弊得失的净赢得净总值
30，430.16
40，864.19
33，214.36
27，
扣除的量非惯常利弊得失的净按比例分配进项
8.46%
12.16%
10.55%
9.32%
根本每股进项（元）
0.24
0.34
0.26
0.22
扣除的量非惯常利弊得失后根本每股进项（元）
0.23
0.31
0.26
0.21
细部工程
2012年1-6月
2011年度
2010年度
2009年度
非移动资产的利弊得失处置
4.21
-87.91
-215.36
8.07
内阁默许
406.47
1，123.13
1，235.88
715.16
分店从概要的兼并到兼并后的净利弊得失
-
7，520.36
4，231.50
2，
收买分店、联营贸易及合营贸易的值得买的东西本钱不足增加值得买的东西时应喜欢被值得买的东西单位可识别净资产公允价发生的进项
-
198.07
-
-
除是你这么说的嘛！各项超过的另一边营业外支出和支出额
80.16
-174.58
-122.86
-16.52
非惯常利弊得失充当顾问
490.84
8，579.07
5，129.15
3，
减：所得税对非惯常利弊得失的星力
85.91
150.32
128.87
95.1
净非惯常利弊得失
404.92
8，428.75
5，000.28
3，
减：归于于多数隐名的非惯常利弊得失
107.83
5，486.27
4，170.35
2，
因一同隐名而得的非惯常利弊得失
297.09
2，942.48
829.93
713.88
归于于份上市的公司隐名的净赢得
30，727.26
43，806.67
34，044.28
28，
隐名的非惯常利弊得失攀登
0.97%
6.72%
2.44%
4%
许可证人（主寄销品推销额商）
2012年12月
